光伏大尺寸組件激戰:巨頭結盟 誰能勝出?

光伏大尺寸組件激戰:巨頭結盟 誰能勝出?

(原標題:深度丨光伏大尺寸組件激戰:巨頭結盟 誰能勝出?)

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光伏大尺寸組件競爭的火藥味近期漸濃。

繼11月中旬三大組件巨頭企業隆基股份、晶科能源、晶澳科技齊辦論壇,力推182組件後,210組件的代表企業之一天合光能更是接連拋出重磅合作——11月20日,該公司與中環股份簽訂210尺寸單晶硅片採購合同,預估總金額超過65億元;兩天前,天合光能與通威股份宣佈擬投資150億元用於光伏產業鏈投資合作,而天合光能對於此次合作則明確表示,“本次雙方合資項目將主要生產210系列相關光伏產品。”

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組件尺寸之爭已經鮮明地演變成爲“182組件”與“210組件”的對壘。182和210指的是硅片尺寸。其中,隆基股份、晶科能源、晶澳科技等七家光伏企業在今年6月份成立“M10聯盟”,倡導建立182mm的硅片標準;而在7月份,由天合光能、東方日升、中環股份等倡導210mm硅片爲主的39家光伏企業組件了“600W+光伏開放創新生態”,希望協同產業鏈的優勢資源,打通研發、製造及應用等核心環節。

儘管兩大聯盟彼時有意淡化外界對其尺寸之爭的跡象,但隨後的動作表明,“182組件”與“210組件”必有一戰。

兵馬未動,糧草先行

尺寸之爭的背後,是各大組件巨頭提前釋放搶佔明年組件市場份額的信號。值得一提的是,各大組件巨頭在臨近年底的這一時間點上旗幟鮮明地表達組件尺寸的選擇立場,預示着明年大尺寸組件之爭的正面交鋒或將異常激烈。

“目前市場主流尺寸還是158.75mm、166mm等尺寸,但今年下半年,光伏產業鏈相繼出現的漲價潮使得主流尺寸組件成本上升,更大尺寸的組件成本與主流尺寸組件成本差相對縮小了些,182mm、210mm尺寸組件就出現了提前推廣的可能性。”一位新能源行業資深分析師告訴21世紀經濟報道記者。

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不過,無論是182組件還是210組件,今年下半年出現的光伏產業鏈供需失衡現象給組件企業帶來材料端的保供問題。這也意味着,無論是哪種尺寸組件,其推廣的前提必須是保證“糧草”供應充足。

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在11月中旬舉辦的“182組件與系統技術論壇”,隆基股份、晶科能源和晶澳科技共同宣佈,182組件明年的產能將達到54GW。這其中,隆基股份2021年一半的組件產能爲182組件;晶科能源的比例更高,爲三分之二;晶澳科技182組件產能或達到20GW。

但巨大產能落地的前提,則是眼下光伏材料供應鏈緊張的情況能否得到緩解。晶澳科技高級副總裁黃新明在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示,該公司會積極消化供應鏈緊張所帶來的負面影響,今年的出貨量和業績目標有望完成。“供應鏈緊俏只是短期問題,可以得到解決。”隆基全球營銷高級副總裁佘海峯則認爲,以目前最短缺的光伏玻璃爲例,不少非光伏玻璃的製造商正在進入行業,未來玻璃短缺的情況應不會長期存在。

事實上,三家力推182組件的龍頭企業已經在着手儲備光伏材料。以隆基股份爲例,該公司今年下半年先後宣佈斥資百億元,鎖定未來五年多晶硅料和光伏玻璃的供應。

而在210組件陣營中,主力軍天合光能更是氣勢兇猛。

11月20日,該公司公告稱與中環股份下屬公司環歐國際達成採購合作框架協議,擬於明年1月至12月採購210尺寸單晶硅片,合計數量不少於12億片,預計合同總金額爲65.52億元。針對此次採購,天合光能表示,“確保公司供應鏈的長期穩定,爲公司210尺寸光伏電池和組件的產能規劃落地和市場拓展提供有力保障。”

根據21世紀經濟報道記者計算,天合光能僅在11月份公佈的有關210組件的材料採購、投資計劃金額累計超過300億元。

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11月3日,天合光能與上機數控簽訂重大采購合同,擬在2021年至2025年,累計採購不少於20GW單晶硅片,對應210尺寸的單晶硅片20億片,合同總金額預計102.40億元。

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而在數日前,該公司與通威股份形成“通天”同盟,計劃合作成立項目公司並共同投資年產4萬噸高純晶硅項目、年產15GW拉棒項目、年產15GW切片項目、年產15GW高效晶硅電池項目等,總投資金額預估150億元。

“到今年年底,公司組件總產能爲22GW,其中210組件產能達到10GW。”天合光能內部人士告訴21世紀經濟報道記者,到2021年底,天合光能組件總產能預計超過50GW,而210組件產能將超過40GW。

兩虎相爭,難解難分

業內習慣將182組件和210組件之爭成爲保守派與創新派的對戰。這是由於,182組件的技改可在現有產線上進行升級,而210組件的產能則需要全新投入。

但在前述新能源行業資深分析師看來,眼下的大尺寸組件之爭並非像過去行業所出現的如單晶替代多晶那樣的技術革新。21世紀經濟報道記者注意到,大尺寸組件帶來的降本已經被行業所認可。但182組件和210組件誰更勝出,已經是“公說公有理、婆說婆有理”。

晶科能源全球產品高級經理於瀚博認爲,“通過降低線損和內部損耗來提高電站發電量是降本的方式之一,182組件較55P版型的210組件來說,可以降低0.21%的線損和2%的內部損耗,而這部分成本可能要用超過0.1元/瓦的EPC成本去彌補。在BOS成本方面,182較210組件可帶來約2.6分/瓦左右的節省。”

而前述天合光能內部人士表示,210組件產品落腳到光伏系統層面,可以有效地降低整個光伏系統的總成本,尤其在支架逆變器和纜線層面確實可以實現比較大地降幅,每瓦降低約0.1元。

“目前,各大龍頭企業都有足夠的資本實力去選擇哪種組件尺寸的升級。”前述分析師認爲,“未來肯定會形成182組件和210組件兩虎相爭的局面,並交由市場需求來選擇。”

該分析師還指出,通過尺寸標準形成同盟去“卡”住另一種競爭尺寸的陣營是國內光伏行業長久以來存在的現象,但這種同盟如今都是可能動態變化的。

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21世紀經濟報道記者發現,目前,國內光伏企業宣佈投建的新產能基本都以尺寸兼容至210mm爲主,這爲未來更大尺寸做準備。以182組件陣營的晶澳科技爲例,該公司今年10月底正式投產的義烏“10GW高效電池+10GW高效組件”項目產線便是兼容210mm以下。

沒有永遠的朋友,只有永遠的利益。通威股份的“變陣”同樣說明了這一點。

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在近期宣佈與天合光能合作投資150億元光伏產業鏈項目之前,通威股份曾與隆基股份早在2017年便達成戰略合作。

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“尺寸之爭,只是當前各大組件龍頭現階段選擇的結果。”前述分析師認爲,在如今資本實力大增的加持下,龍頭企業不可能只押注在一種尺寸或技術上。

hogan dupont

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